ИТ-импортозамещение в США начинает буксовать

Тайваньский чипмейкер TSMC объявил, что планы по скорому запуску новейшей микропроцессорной фабрике в Аризоне придётся пересмотреть — со сдвигом сроков, что называется, вправо. Причина задержки — вполне уважительная, но не самая очевидная: нехватка местного персонала для обслуживания сверхвысокотехнологичных производственных линий. Возможно, массированный перенос ключевых ИТ-предприятий из США в конце прошлого века (и, как следствие, многолетнее постепенное сворачивание программ подготовки соответствующих кадров) не был такой уж светлой идеей…

Неударная стройка

История эта началась в январе 2021 г., когда в мире продолжала ещё свирепствовать пандемия (идя уже, впрочем, на спад): тайваньский чипмейкер объявил тогда о намерении построить в американской Аризоне фабрику по производству чипов, выделив на это 12 млрд долл. США. Первая продукция с этого предприятия, как предполагалось тогда, отправится заказчикам уже в 2024-м, и будут это, скорее всего, американские же ИТ-гиганты — Apple, в первую очередь, а возможно даже и Intel, — если той не будет к тому времени хватать собственных мощностей. Intel, кстати, также занята сейчас возведением новых микропроцессорных фабрик в Аризоне, и в том же 2021-м объявила о выделении на это 20 млрд долл.

К концу 2022-го TSMC увеличила общую сумму инвестиций в своё грядущее аризонское подразделение до 40 млрд долл., — поскольку рядом с первой фабрикой, оценив предварительный спрос заказчиков из США и окрестных стран на новейшие чипы, решено было сразу же строить вторую. Тогда же стало известно, что на этом втором предприятии микросхемы будут изготавливать по ещё более передовому из (освоенных на момент этого анонса) технологическому процессу, 3 нм, — правда, не ранее 2026 г. Тайваньская компания и руководство американского штата с гордостью объявили тогда, что оба высокотехнологичных предприятия обеспечит более 10 тыс. высокооплачиваемых рабочих мест, в том числе 4,5 тыс. непосредственно связанных с выпуском микропроцессоров.

Однако уже к середине текущего года тон сообщений о продолжающемся строительстве фабрик TSMC в США начал становиться всё менее бравурным. Так, в июне стало известно, что тайваньский чипмейкер, надеясь ускорить процесс ввода в строй первой своей фабрики на американской земле, направляет на неё значительно больше, чем планировал изначально, инженеров и иных специалистов с, собственно, Тайваня — сверх 12 тыс. уже нанятых для работы на строительстве предприятия. Несколько расхолаживающе прозвучало и заявление об отсутствии у законодателей США политической воли вывести это предприятие из-под двойного налогообложения — что, как нетрудно догадаться, для TSMC крайне невыгодно.

Суть в том, что Америка официально (пусть и достаточно формально) придерживается политики «единого Китая» — а значит, не может предоставить тайваньской компании режим избегания двойного налогообложения. Южнокорейской, скажем, — может, поскольку с этим государством соответствующее соглашение заключено, а тайваньской — нет. И хотя TSMC активно лоббирует оформление для своих американских фабрик особого налогового статуса, воз пока что и ныне там. Велика вероятность того, что более 50% прибыли, полученной от реализации изготовленных на этих фабриках чипов, будут оставаться в США в виде налогов, — что по сути лишает всё намеченное предприятие коммерческого смысла.

Мало того: в июле текущего года в прессе стали появляться жалобы американских рабочих на то, что фабрики TSMC возводятся «с нарушением норм безопасности и правил трудоустройства» для строителей, что приводит к травмам и даже несчастным случаям. А заодно — к задержкам и/или снижению сумм компенсационных выплат за эти происшествия. Значительная доля трудящихся на стройке, как выясняется, — мигранты и не состоящие в профсоюзах рабочие, по большей части из Техаса и Луизианы. Более того, тех 12 тыс. работников, что заняты в настоящее время строительством, нанимала, как выясняется, не сама TSMC, а в основном всевозможные посреднические агентства, — и потому люди испытывают немалые сложности со своевременным получением обещанных зарплат в полном объёме.

Человеческий фактор

Интересно, что ещё в феврале 2023-го тайваньские инженеры чрезвычайно критично отзывались о способностях и усердии своих американских коллег — начиная с того, что у тех, видите ли, нет привычки безропотно трудиться по вечерам (по завершении рабочего дня) и в выходные, «если это нужно для дела», и заканчивая чрезмерной вольностью их духа. «Самое сложное в микропроцессорном производстве — не технологии, — цитирует The New York Times Уэйна Чиу (Wayne Chiu), уволившегося в 2022-м из TSMC инженера, — самое сложное — управление персоналом. С американцами в этом плане хуже всего, потому что ими невероятно сложно управлять».

Инженер из США, получив слишком, на его взгляд, ответственное и сложное задание, скорее всего возьмёт самоотвод, — тогда как тайваньский постарается расшибиться в лепёшку, но оправдать оказанное ему начальством доверие. Понятно, что это всего лишь некое обобщение: на практике всё будет всякий раз зависеть от конкретного человека. Но в целом тенденции именно такие, и руководству TSMC, занятому возведением теперь уже двух фабрик в Аризоне, приходится что-то с этим делать.

Основатель и ныне почётный председатель тайваньского чипмейкерского гиганта, Морис Чан (Morris Chang), осенью прошлого года также нелицеприятно высказывался о способностях американских коллег: «Усилия США по восстановлению микропроцессорных производств на своей территории обречены на провал — до тех пор, пока между ними и КНР продолжается технологическая холодная война». Морис Чан стоял у истоков TSMC в 1987 г., когда американские и европейские компании в совокупности изготавливали более 80% полупроводниковых устройств в мире. Сегодня же эта доля едва превосходит 2%, тогда как на Тайвань (0% в 1987-м) приходится 22%, на Южную Корею — 21%, на Японию — 15% и на КНР — тоже 15%.

И вот ближе к середине июля текущего года TSMC наконец открыто признала, что не может найти достаточно квалифицированных кадров — ни местных, американских; ни желающих отправиться в США тайваньцев, — чтобы в намеченный срок запустить производство на первой своей американской фабрике. Так что, вполне вероятно, цеха окажутся построены и оборудование завезено вовремя, но его наладка и подготовка к штатной эксплуатации затянутся по меньшей мере до 2025 г.

Именно на этот год намечен теперь старт серийного выпуска чипов американским подразделением TSMC — и будут эти чипы, судя по предварительной информации, производиться по 4-нм (в лучшем случае) техпроцессу. Само по себе это очень даже неплохо, — сегодня большинство наиболее передовых компьютерных процессоров, включая графические, изготавливают по производственным нормам 5 нм (4-нм процесс — количественно усовершенствованный 5-нм, а вот для перехода к 3 нм уже нужен качественный скачок).

Но в 2025-м, если обратиться к допандемическим прогнозам, уже ожидалось по меньшей мере начало освоения технологических процессов с характерным масштабом в единицы ангстремов (1 нм = 10 Å). Действующий же председатель TSMC (не почётный, в отличие от Мориса Чана), Марк Лю (Mark Liu), заявил: «Мы столкнулись с определённого рода вызовами, поскольку даже для монтажа полупроводникового оборудования на производстве такого уровня сложности сегодня попросту не хватает квалифицированных работников с необходимым опытом».

Беда не приходит одна: мало того, что начало серийного производства чипов TSMC в США затягивается, — так ещё и акции тайваньского чипмейкера падают на фоне более медленного, чем ожидалось прежде, восстановления китайской экономики. Вот ведь парадокс: сперва Америка развязывает с КНР полупроводниковую холодную войну, запрещая, в частности, компаниям вроде Huawei размещать заказы на предприятиях той же самой TSMC, — а потом фондовый рынок с изумлением взирает на сокращение в материковом Китае спроса на ИТ-товары, собранные с использованием микросхем, выпущенных на том же тайваньском оборудовании, но для американских заказчиков. То соображение, что в ИТ-рестрикции можно играть вдвоём, в голову их авторам, надо полагать, не приходило.

Что это значит для канала

Так что пока в КНР интенсивно развивают собственные чипмейкерские производства, переманивая инженеров и иных специалистов в том числе и с Тайваня, строящиеся в США предприятия того же профиля изнывают от нехватки квалифицированных сотрудников — и местных, и завозных. А откуда бы им взяться, местным, если несколько десятилетий подряд микропроцессорная индустрия бурно развивалась именно в Азии?

Первый тревожный звоночек для американского ИТ-рынка раздался несколько лет назад, когда Intel, поспешив с переходом на 10-нм техпроцесс, слишком быстро свернула линии по выпуску 14-нм чипов. В результате острая нехватка новых процессоров (из-за более низкой, чем ожидалось, доли выхода годных СБИС) наложилась на невозможность оперативно нарастить выпуск прежних. При этом во всём мире не нашлось достаточного количества литографических установок нужного типа, чтобы хотя б за счёт контрактного производства компенсировать наметившийся дефицит: даже вечный соперник Intel, AMD, толком не смогла тогда воспользоваться моментом и резко нарастить свою долю на рынке именно из-за этого.

И всё же пока мировой ИТ-рынок продолжал оставаться глобальным, подобные перекосы удавалось более или менее эффективно сглаживать: скажем, нехватка х86-процессоров для ПК явственно оживила как продажи крупноэкранных планшетов с процессорами ARM и пристяжными клавиатурами, так и благосклонный интерес частных пользователей и бизнес-заказчиков к облачным сервисам «ПК как услуга». Но сегодня, в ситуации, когда переток денег и технологий между различными фрагментами деглобализирующегося ИТ-мира затруднён, внутри каждого из этих фрагментов поневоле выстраивается свой собственный баланс спроса и предложения.

И, может статься, фрагмент с центром в КНР (в орбиту которого поневоле — по крайней мере, пока — вовлечена Россия) действительно формально окажется отброшен на 1,5-2 десятка лет в плане размерности техпроцессов, — но зато будет располагать обширнейшим рынком сбыта и прекрасно выстроенными техническими компетенциями, включая образовательные. В то же время США-центрический фрагмент, владея на бумаге бесспорно наиболее свежими технологиями, станет испытывать затруднения с их фактической реализацией — да ещё и потенциальный внутренний рынок сбыта у него будет заметно более узким.

Однозначно на пользу сложившаяся ситуация пойдёт тем регионам, что стараются пока придерживаться нейтралитета в развёртывающейся всё более явно полупроводниковой холодной войне. Индия, Южная Америка, многие страны Африки смогут при должном дипломатическом и коммерческом такте получать выгоду от технологического сотрудничества и с КНР-, и с США-центричными блоками деглобазизированного ИТ-мира. Бесспорно, простор для параллельного импорта продуктов высоких технологий при этом откроется ещё более широкий, чем ныне, — что и российские заказчики (не только готовых ИТ-устройств, но микросхем собственной разработки у независимых чипмейкеров, потерявших вдруг ощутимую долю прежнего рынка сбыта) на себе наверняка ощутят.

Источник: Максим Белоус, IT Channel News

( )