Ноутбуки в РФ: рельеф сегмента по итогам года и его особенности

Продажи российских ноутбуков в количественном выражении увеличились вдвое в 2023 году по сравнению с 2022, как сообщает пресс-служба Антона Немкина, депутата ГосДумы РФ, что является прекрасным показателем. Общее количество реализованных в прошлом году российских «ноутов» составило 256 тыс. устройств.

Увеличивается количество российских брендов ноутбуков. Чаще всего новые бренды в сегмент выводят компании, уже имеющие опыт производства компьютеров и/или бытовой электроники. Например, Depo вышла в сегмент с саб-брендом Holo, под которым раньше было только серверное оборудование, DNS расширило бренд Ardor Gaming, под которым выпускали игровые мыши и другие товары для геймеров (например, компьютерные кресла) и т. д. Однако суммарные поставки девайсов под новыми марками, как сообщают «Ведомости», пока невелики и в сумме составили порядка 30 тыс. штук. К новым маркам при этом отнесли кроме упомянутых Ardor Gaming и Depo Holo также ноутбуки Nerpa, «Зеон» и Topdevice, хотя это не полный список новых брендов, да новыми их назвать сложно. Кроме них стоит упомянуть OSiO — бренд ноутбуков для сегмента В2С, с которой осенью вышел на российский рынок ICL, ранее производивший ноутбуки только для В2В, а под конец года новинки из Татарстана появились в «М.Видео-Эльдорадо», что обеспечивает практически повсеместную доступность новых систем.

Итак, мы видим рост объемов продаж российских ноутбуков в натуральном выражении, наблюдаем улучшение видового разнообразия в сегменте — все выглядит хорошо, но только на первый взгляд. В чем проблемы?

Картина на общем фоне

Общее количество ноутбуков, поставленных в РФ за прошлый год, предварительно оценивают в 2 млн единиц, как как сообщает пресс-служба г-на Немкина со ссылкой на оценки GS Group. Даже на фоне значительного падения — поставки на 41% меньше уровня 2022 года! — доля российских ноутбуков оказывается крайне невелика, несмотря на значительный рост «в штуках».

Вполне возможно, значительная часть ноутбуков просто не попала в официальную статистику. Напомним, что в середине прошлого года GS Group оценивала постоянный годовой спрос на ноутбуки для российского рынка в 3,5 млн штук, по данным «Российской газеты». При этом в допандемийный год объем сегмента составлял порядка 2,5 млн штук, во время пандемии вырос до 4-5 млн, потом предсказуемо снизился, но сейчас оказывается совсем невелик — меньше показателей трехлетней давности.

Заметим, что падение спроса продолжалось в течение всего прошлого года. За период с января по май в России продано 1,26 млн ноутбуков, как сообщал «КоммерсантЪ». При таких объемах логично было бы ожидать годовых продаж порядка 2,5-3 млн единиц, но реальность оказалось иной.

Российские корпоративные заказчики не всегда довольны уровнем продукции локальных вендоров, что приводит их к нестандартным действиям. Например, «Сбер» стал сам-себе-вендором, весной прошлого года начав тестировать мобильные компьютеры, созданные для собственных задач, за 2023 поставивший сам себе 50 тыс. устройств под маркой SberDevices, которые использует в своих отделениях, как сообщают «Ведомости». Устройства выпускает Shanghai IP3, импортером выступает «Салютдевайсы». Данные поставки закрыли не более четверти потребностей «Сбера», поэтому будут новые заказы, которые по объемам сравнимы со всем локальным производством. Появятся ли свои ноутбуки у РДЖ, Росатома и других российских заказчиков уровня «крупный enterprise»?

Кое-что «под капотом» сегмента

О причинах негативной динамики спроса на ноутбуки мы будем говорить более подробно, пока лишь отметим, что это часть глобального тренда — в мире тоже наблюдается существенный спад спроса на ноутбуки. Мы же вернемся к рассмотрению ситуации с российскими изделиями в данном сегменте.

• Технологической независимости нет, и перспективы ее появления крайне туманны, прежде всего, из-за отсутствия локального производства процессоров — как CPU, так и GPU. По сути, «российскими» системы называют по формальным требованиям регуляторов к степени локализации готовых изделий. Балльную систему, которая положена в основу данных требований, регулярно пересматривают. Для соответствия ей российские вендоры предпринимают определенные усилия, например, разворачивают локальное производство печатных плат для компьютерной техники — от серверов до рассматриваемых нами ноутбуков. Но все это оказывает влияние на незначительную долю локального рынка — чуть более 12%.
• Отсутствие конкурентных преимуществ. Когда основное конкурентное преимущество — степень локализации, то есть соответствие локальным набору условных параметров, позволяющих государственным и бюджетным организациям закупать данные устройства, то в большинстве случаев объем рынка ограничен упомянутыми заказчиками. Соответствующий сегмент локального рынка тут хотя и достаточно велик — роль государства как заказчика на рынке ИТ значительна — но все же ограничен, что делает проблематичным развитие в ряде направлений, в частности, в снижении себестоимости продукции. В сегментах, свободных от ограничений, приобретают «российские ноутбуки», созданные по другой схеме, которая оказывается более технологичной и коммерчески выгодной.
• «Разработано в РФ, произведено в КНР» — такая схема создания продукции оказывается эффективней локального производства ноутбуков. Причины очевидны: размещение заказов на китайских заводах позволяет существенно снижать себестоимость продукции, хотя бы из-за эффекта масштаба, который влияет как на собственно сборку, так и на логистику компонент. Кроме того, по понятным причинам ресурсы, которыми располагают «производственники» в Поднебесной — от уровня линий по производству до доступа к экспертизе ключевых вендоров —несколько шире, чем у их российских коллег. Моделей ноутбуков, произведенных на азиатских фабриках, но поставляемых под российскими брендами, на локальный рынок было ввезено более 320 тыс. шт., это на 10% выше, чем в 2022, сообщают «Ведомости». Интересно, что так поступают как компании, являющиеся классическими вендорами, так и крупные корпоративные заказчики (см. врезку).
• «Параллельный импорт» сохраняет актуальность. Доля «параллельного импорта» в общем объеме поставок ноутбуков в Россию снизилась на 20% в натуральном выражении, но все равно остается крайне высокой, по итогам года — 33%. Доля рынка ноутбуков Lenovo в натуральном выражении по итогам первого полугодия составила 8,1% против 15,4% в первом полугодии 2022, у Asus показатели 9,7% и 17,8%, соответственно, у Acer — 6,7% и 13,7%. Но самые печальные итоги у НР, доля которого упала с 21,3% до 3,8% — более чем в 5,5 раза, сообщали «Известия».

Эксперимент по маркировке электроники и печатных плат — в том числе, ноутбуков — планируют запустить уже в I квартале 2024. С февраля хотят начать маркировать ноутбуки, планшеты, смартфоны, как и собирались прошлой осенью, по сообщению «Интерфакса». Факт появления данной инициатив показывает, что государство не очень доверяет заявлениям российских вендоров и намерено усилить методы контроля. Считают, что маркировка не позволит провозить в Россию китайскую технику под видом российской, но приведет к дополнительными издержкам, которые лягут на потребителей — как в В2В, так и в В2С. Пока участие в эксперименте для российских компаний добровольное.

Вместо заключения

На рынке ноутбуков происходит импортозамещение, причем достаточно быстрое, только идет оно несколько в ином ключе, чем предполагали: на смену продукции глобальных вендоров приходят изделия китайских поставщиков — Huawei, Haier, Thunderobot, Honor, Infinix, Maibenben и др. История про импортозамещение в привычном ключе остается регуляторной, то есть не технологической и не рыночной. Ударными темпами наращивают продажи вендоры из КНР (с 30% до 40% квартал-к-кварталу по данным на первую половину прошлого года), увеличивает продажи и тайваньская MSI, единственная из глобальных вендоров, которая не ушла с рынка РФ, и заняла тут 21% рынка, как сообщал «КоммерсантЪ».

Заметим, что топовые сегменты пока по-прежнему заняты продукцией глобальных вендоров. Наиболее показательный пример в этом плане — Apple: по итогам прошлого года доля «яблочной» продукции в натуральном выражении составила 6,6% против 7% аналогичного периода годом ранее, как сообщали «Известия». При этом доли других ведущих мировых производителей лэптопов снизились в среднем вдвое. Причина лежит на поверхности: MacBook не нашлось замены: достойного китайского аналога нет, не говоря уже о российских ноутбуках. И вряд ли в техническом плане ситуация принципиально изменится в наступившем году.

Как будет меняться рыночная ситуация внутри сегмента ноутбуков в 2024? Следует ли ждать масштабных инициатив от китайских товарищей, чем ответят российские производители, состоится ли возврат глобальных вендоров в той или иной форме, как будут меняться предпочтения российских заказчиков — как в В2В, так и в В2С? Повлияют ли на продажи коллаборации вендоров ноутбуков и разработчиков импортонезависимого стека программного обеспечения? Как ситуация в сегменте отличается от происходящего с моноблоками и серверным оборудованием? Это тема отдельного разговора.

Источник: Александр Маляревский, внештатный обозреватель IT Channel News

( )