ПАО «Элемент» объявляет о намерении провести IPO на СПБ Бирже

17 мая 2024 г.

ПАО «Элемент» объявляет о намерении провести первичное публичное предложение обыкновенных акций с листингом на ПАО «СПБ Биржа».

• Группа «Элемент», объединяющая более 30 предприятий по всей России, является единственной в России компанией с полным циклом разработки и производства микроэлектроники.
• В рамках IPO инвесторам будут предложены исключительно Акции дополнительного выпуска.
• Привлеченные Компанией в ходе IPO средства будут направлены на финансирование программы развития Группы.
• Первичный листинг состоится на СПБ Бирже. Компания ожидает включение своих Акций в котировальный список первого уровня СПБ Биржи.

Президент ПАО «Элемент» Илья Иванцов прокомментировал: «В 2019 году Группа „Элемент“ объединила передовые производственные предприятия и научные компетенции в области отечественной микроэлектроники. Сегодня Группа является лидером этой быстрорастущей и стратегически важной отрасли. Мы проводим последовательную работу по расширению масштаба бизнеса, укреплению рыночных позиций, что уже находит отражение в росте основных финансовых показателей.

Развитие микроэлектроники является основой технологического суверенитета страны. В ближайшие годы Группе „Элемент“ предстоит реализовать ряд масштабных проектов, которые включают расширение существующих и запуск новых производственных мощностей, а также разработку и вывод в серийное производство высокотехнологичной продукции. Для выхода на новый уровень у нас есть все необходимое: сильная научная и производственная база, поддержка со стороны государства и, конечно, высококлассные специалисты с уникальной экспертизой.

IPO даст Группе возможность привлечь дополнительные средства для реализации нашей инвестиционной программы, что будет способствовать дальнейшему опережающему развитию микроэлектронной отрасли в России. Каждый инвестор сможет сделать свой вклад в развитие одного из самых высокотехнологичных секторов российской экономики».

Предварительные параметры Предложения

• Листинг и начало торгов Акциями ожидаются во второй половине мая — начале июня 2024 года. Таким образом, ПАО «Элемент» станет первой публичной компанией среди разработчиков и производителей радио- и микроэлектроники в России.
• Инвесторам будут предложены Акции, выпускаемые в рамках дополнительной эмиссии.
• Ожидается, что по результатам IPO доля Акций в свободном обращении (free-float) составит не менее 10%.
• Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на финансирование программы развития, которая предполагает расширение действующих и создание новых производств, поддержку запуска новых продуктов в перспективных высокомаржинальных сегментах и экспансию на международные рынки.
• В рамках Предложения основные акционеры Компании не планируют продавать принадлежащие им Акции.
• Ожидается, что Компания и ее основные акционеры примут на себя обязательства, связанные с ограничением на размещение новых Акций и отчуждение уже размещенных Акций в течение 180 дней с даты начала торгов Акциями на СПБ Бирже.
• В рамках IPO предусмотрен механизм стабилизации на срок до 30 дней после начала торгов.
• Участие в IPO будет доступно квалифицированным и неквалифицированным инвесторам — физическим лицам, а также институциональным инвесторам.
• Подать заявку на приобретение Акций будет возможно через ведущих российских брокеров. Технические детали процедуры подачи заявок будут опубликованы позднее.

Источник: Пресс-служба компании «Элемент»