РУССОФТ: исход зарубежных компаний перетряхнул российский ИТ-рынок, но не завалил его

Объем российского рынка ПО, согласно оценке Ассоциации РУССОФТ, составил в 2022 г. 1,133 трлн руб. В рублевом выражении он увеличился на 1%, а в долларовом — на 8,8% до 16,56 млрд долл. Весь российский рынок ИТ ужался в рублях на 8-10% до 2,75 трлн руб. и в долларах на 2,5-3% до примерно 40 млрд долл. При этом изменения основных его сегментов похожи на те, что выявили аналитики Gartner на глобальном рынке.

Российский рынок ПО, по оценкам РУССОФТ, в рублевом выражении почти не изменился в 2022 г., а вполне приличный рост в долларовом выражении вызван, прежде всего, укреплением рубля по отношению к доллару.

Важно сразу пояснить, что рынок ПО РУССОФТ определяет совсем иначе, чем IDC и Gartner, включая в него не только стоимость лицензий, но также доходы от внедрения и техподдержки собственных решений, SaaS и заказной разработки. То есть, все продажи, которые являются основными для софтверных компаний и связаны непосредственно с разработкой ПО.

Общий объем рынка ПО определялся суммированием показателя импорта компьютерных услуг (по данным ЦБ РФ, они составили 3,358 млрд долл. или 218 млрд руб.), продаж отечественных софтверных компаний на внутреннем рынке собственных программных продуктов (согласно расчетам РУССОФТ, 640 млрд руб. или 9,35 млрд долл.) и продаж услуг по заказной разработке (264 млрд руб. или 3,86 млрд долл.). Метод не совершенен, но общее представление о ситуации на рынке ПО и об изменении его структуры вполне позволяет иметь, а она изменилась кардинально.

Естественно, резко снизилась доля зарубежного ПО. Поскольку продажи российских софтверных компаний на внутреннем рынке поднялась на 37,1%, а импорт компьютерных услуг, согласно данным ЦБ РФ, сократился, если его пересчитать в рублях, на 40%, доля зарубежного ПО сократилась с 34% до почти 20%, а доля отечественного ПО увеличилась с 66% до почти 80%.

Какого-то явного изменения объема продаж услуг по заказной разработке ПО на внутреннем рынке не было выявлено. На эти услуги приходится по итогам 2022 г. 23% от общего объема рынка ПО (годом ранее было 23,5%). В то же время, значительно возросла доля отечественных программных продуктов — с 42,5% до почти 57% (их продажи в абсолютных величинах увеличились на 35% в рублях и на 45% в долларах).

Максим Семенкин, генеральный директор CodeInside: «Описанные тренды подтверждаются нашим опытом. В первой половине 2022 года можно было наблюдать неопределенность среди заказчиков. Кто-то откладывал старт проекта, кто-то даже замораживал запущенный проект. Но во второй половине года большинство подстроились под реалии и портфель заказов снова начал расти. Похожую оценку ситуации также слышал от коллег по отрасли».

Вадим Сабашный, генеральный директор «ЛАНИТ-ТЕРКОМ»: «2022 год был очень непростым для ИТ-компаний. Основным трендом этого времени был рост доли ИТ-услуг. Многие компании оказались без вендорской поддержки и замещали её работой сервисных компаний и интеграторов, что значительно изменило планы по цифровой трансформации, фактически отложило на год-два. При этом стал наиболее заметен тренд перехода в облачные сервисы. Внедрения технологий искусственного интеллекта и IoT в производственные процессы только ускорились, но преимущественно на отечественных решениях».

Российский и мировой ИТ-рынки

В начале апреля 2022 г. американская аналитическая компания IDC предположила, что российский рынок ИТ по итогам года сократится на 39% — с 31,2 млрд долл до 19,1 млрд долл. Даже не имея полных данных, очевидно, что прогноз оказался ошибочным — столь значительного сокращения закупок ИТ точно не произошло. У IDC итоговых данных за 2022 г. нет, поскольку эта компания вынуждена была уйти из России вместе с западными вендорами.

РУССОФТ пока не проводит исследование ИТ-рынка, имея собственную информацию только о продажах софтверных компаний на внутреннем рынке. В то же время, анализ результатов различных исследований и данных об обороте крупнейших системных интеграторов позволяет делать оценки размера этого рынка и его изменений. Согласно этим оценкам, во все последние годы объем рынка ИТ и его отдельных сегментов у РУССОФТ был значительно больше, чем у IDC. Основная причина — использование разных способов расчетов.

Имеются обоснованные предположения, что американское аналитическое агентство, опираясь на собственную методику, уделяло внимание только тем сегментам, на которых доминируют зарубежные вендоры. Задача РУССОФТ — охватить ИТ-рынок целиком. Подводя итоги 2022 г., важно также было сравнить тренды, имеющиеся в России и в мире.

Павел Калякин, генеральный директор МойОфис: «Уход иностранных компаний спровоцировал рост спроса на отечественное ПО: так количество наших клиентов в 2022 году выросло почти в три раза, а объем проведенных пилотных проектов увеличился в шесть раз. В сегменте облачных услуг также произошел резкий разворот в сторону локальных игроков, что привело к росту финансовых показателей российских провайдеров.

В части отечественного ПО мы ожидаем, что в среднесрочной перспективе российский ИТ-рынок будет расти в среднем на 5% в год. В силу присутствующих фундаментальных факторов, можно также ожидать ежегодного роста отдельных сегментов рынка на 5-15% в ближайшие годы».

Если оценивать основные изменения на мировом и российском рынках, то колоссальных отличий наблюдаться не будет. Глобальные расходы на ИТ и аналогичные затраты в России сократились почти одинаково, если оценивать их в долларах — в России примерно на 2,5%, а в мире на 0,2%, согласно информации Gartner (в данном случае разница в 2-3 процентных пункта находится в пределах погрешности). Как в России, так и во всем мире, снизились расходы на аппаратное обеспечение, а увеличились на ИТ-услуги и ПО. Разница в том, что продажи, например, компьютеров, всё же снизились в России значительнее, чем на всём мировом рынке (на 30% и на 13-16% соответственно), а российский показатель роста сегмента ИТ-услуг намного превышает мировой (+27% против +3%). Относительно рынка корпоративного ПО однозначных различий выявить не удалось. Если, согласно данным Gartner, мировой рынок увеличился на 7,1%, то российский, по данным компании «СТРИМ Консалтинг» — на 4,5%, а по оценке РУССОФТ — не менее чем на 8% (все изменения величин в долларовом выражении).

Иодковский Станислав, генеральный директор IVA Technologies: «Небольшой рост объема российского рынка ПО — сам по себе значимый и положительный факт для всей отрасли в целом. Именно он показывает, что несмотря на массовый исход зарубежных софтверных вендоров, отечественные технологии развивались и вполне успешно. Кстати, еще одним параметром, косвенно подтверждающим зрелось рынка отечественного ПО, является выход на биржу крупных российских разработчиков, первичные размещения которых оказались весьма успешными, что говорит о доверии инвесторов. Уверен, что по итогам 2023 года динамика роста отечественного софтверного рынка увеличится, и далее этот показатель будет также положительным, в том числе, за счет повышения экспортного потенциала».

Как в России, так и в мире опережающими темпами растут такие сегменты, как «Облачные технологии», «Интернет вещей», «Информационная безопасность», «Искусственные интеллект», а «Виртуальная и дополненная реальность» не оправдывает надежд на то, что станет одним из драйверов ИТ-рынка.

«В 2022 году российский рынок ИТ продемонстрировал устойчивость и способность адаптироваться к новым условиям. Несмотря на уход ключевых зарубежных игроков, мы наблюдали значительный рост в секторе ИТ-услуг, который на 24% превысил мировой показатель, достигнув +27%. Этот рост, безусловно, стал ответом на необходимость адаптации информационных систем под новые реалии. Также стоит отметить, что исход зарубежных компаний не затронул активное развитие таких трендов, как IoT, ИИ и облачные технологии. Однако мы видим, что многие клиенты софтверных компаний были вынуждены отложить планы по цифровой трансформации, сосредоточив усилия на импортозамещении. В целом, рынок показал свою устойчивость и готовность к быстрой адаптации к изменяющимся условиям», — комментирует Михаил Шрайбман, генеральный директор интегратора web 3.0 «Осьминожка».

В России зафиксировано сокращение венчурного рынка на не менее чем на 50%, но аналогичное сжатие, хотя и менее значительное, имеется на мировом рынке. По данным платформы бизнес-аналитики CB Insights, в 2022 г. суммарный объём венчурного финансирования в мировом масштабе составил приблизительно 415,1 млрд долл., что на 35% меньше, чем годом ранее. Сокращение произошло из-за того, что глобальная экосистема в 2022-м сильно пострадала из-за ухудшившейся макроэкономической обстановки, кризиса в США, высокого уровня инфляции и других негативных факторов, таких как рыночная неопределённость и нежелание инвесторов идти на неоправданные риски.

Получается, что такие значимые факторы как массовый исход из России зарубежных корпораций и беспрецедентные санкции оказали на российскую сферу ИТ ненамного большее влияние, чем те факторы, которые влияли в этот период на весь мировой рынок. Однако более детальный анализ позволяет всё же увидеть кардинальные различия.

Имеющийся в России рост выручки от предоставления ИТ-услуг вызван, прежде всего, потребностью адаптировать информационные системы под новые условия, возникшие после ухода зарубежных вендоров, а аналогичных процессов в других странах пока не наблюдается.

«Уход зарубежных вендоров в 2022 году для разных сегментов сыграл по-разному. В сегменте инфраструктурного ПО освободилась ниша с потенциалом стабильного роста российских компаний на несколько лет вперед. „Многие заказчики продолжают использовать зарубежное ПО, в то время как принципиальное решение о его замене на импортонезависимые системы принято“, — говорит Елена Бочерова, исполнительный директор компании „Киберпротект“. — Из-за сложности таких проектов переход может идти продолжительное время. Участвовать в них смогут разработчики, чьи продукты поддерживают широкий спектр технологией, как зарубежных, так и отечественных и стратегически развиваются в открытой экосистеме российского ПО».

Продажи ПО выросли в России в долларовом выражении преимущественно из-за массового замещения решений западных компаний. Подобное явление также пока не имеет глобального характера.

В то же время, сокращение продаж оборудования и устройств могло быть в России в любом случае — даже без санкций и исхода зарубежных ИТ-корпораций, но, скорее всего, не столь значительным. В сегменте компьютерного оборудования российский рынок уже достиг насыщения. Тем более что из-за пандемии и роста популярности удаленного режима работы в 2021-2022 годы уже были сделаны большие закупки техники.

Кроме того, российский и мировой ИТ-рынки с 2022 г. стали отличаться по степени влияния, которое на них оказывает государство. В России это влияние и раньше было велико, но после введения беспрецедентных антироссийских санкций оно значительно возросло. Согласно данным Gartner, по всему миру расходы государственных ведомств на ИТ по итогам 2022 г. увеличились на 5%, а весь мировой рынок сократился на 0,2%. В России же прирост этих расходов в долларовом выражении составил почти 25% при сжатии рынка на 2,5-3%.

Надежда Алябьева, директор по маркетингу VideoMost: «На рынке ПО для корпоративной мобильности и коммуникационного ПО вырос спрос на российские продукты на замену Microsoft Teams / Zoom. Кроме того, выросла активность отечественных вендоров по работе над различными продуктовыми интеграциями для замены всего стека Microsoft и поддержки 3 главных российских ОС. Интерес к облачным ВКС тоже вырос, особенно в сегментах, ранее ориентировавшихся только на on-prem внедрения — госы, банки и крупные корпорации. К срочному импортозамещению оказались готовы заказчики из государственных банков, которые обладают и бюджетами и собственными подразделениями разработчиков. Но это привело к обратному эффекту — вместо осуществления закупок продуктов отечественных вендоров, крупные банки стали выводить на рынок „свои“ продукты для унифицированных коммуникаций на базе небезопасного американского СПО и регистрировать их в реестре ПО как собственные разработки».

Источник: Пресс-служба компании РУССОФТ

( )